יועץ משכנתאות? מחפש מערכת מתקדמת וחדשנית עם כל הכלים שאתה צריך בשביל ההתנהלות היומיות בעבודה? מערכת ה- CRM של wise תספק לך את כל אלו והרבה מעבר! באמצעות השימוש תעלו את התפוקה והיעילות שלכם בהרבה, ותשפרו את השירות שלכם.
מה זה מערכת wise?
זוהי מערכת דיגיטלית שמכילה בתוכה מספר כלים שנועדה לייעל את העבודה של יועץ המשכנתאות. המערכת חדישה, מהירה וידידותית לכל אחד, אפילו אם אינכם בעלי אוריינטציה דיגיטלית טובה. מדובר בפיתוח של מומחים בתחום הנדל"ן והמשכנתאות, בשילוב עם מומחי טכנולוגיה מהשורה הראשונה.
המערכת מתאימה לכל סוגי יועצי המשכנתאות, מהחדשים ביותר ועד הוותיקים והמנוסים, כל אחד יכול לייעל את עבודתו באמצעותה בקלות. אין ספק שהשימוש במערכת יהפוך לחלוטין את שיטת עבודתכם, ויספק ללקוחות שלכם שירות ברמה הגבוהה ביותר.
הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!
שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.
בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.
נפרט כאן על כמה מהכלים שמעניקה לכם המערכת.
דו"ח משכנתא לבנקים
כל יועץ משכנתאות יודע שלהפיק דו"ח משכנתא זה דבר שחייבים לבצע, אך באמצעות המערכת של wise תוכלו לעשות זאת עם מינימום מאמץ. המערכת יודעת להפיק את הדו"ח, עם כל הנתונים הנחוצים כדי שהבקשה תאושר, וכך חוסכת לכם המון זמן.
סימולטור משכנתאות
אחד הכלים החדשניים שמציעה המערכת היא סימולטור המשכנתאות המתקדם. הסימולטור יעזור לכם במיוחד במהלך עבודתכם, וכולל אפילו עדכון ריביות ומדדים!
דו"חות סימולציה ללקוח
אתה כיועץ משכנתאות נדרש פעמים רבות לספק דו"חות סימולציה עבור הלקוחות שלך, אין איך לחמוק מזה. המערכת של wise הופכת את העבודה הזאת לקלה במיוחד – המערכת מפיקה בעצמה את דו"חות הסימולציה, כמו גם חוברת של ריכוז נתונים עבור הלקוח.
מערכת ניהול משימות
אין אחד שלא שכח פעם לבצע משימה חשובה רק כי לא רשם אותה לעצמו בצורה מסודרת. אך שימוש בפתקים זה כבר דבר מיושן, וכיום מערכות לניהול משימות זאת הדרך היעילה ביותר לוודא כי לא תפספס אף משימה שלך. מערכת המשימות של wise תורמת לניהול מעקב עבודה מסודר עבור כל לקוח. כמובן שלא מצופה מכם להיכנס למערכת מדי יום כדי להתעדכן במשימות, ואם יש לכם משימה שצריכה להיות מבוצעת באותו יום – תקבלו על כך התראה למייל או לנייד הישר מהמערכת.
מערכת טפסים
ישנם מספר מסמכים נפוצים בהם משתמשים יועצי משכנתאות, וכולם מרוכזים בתוך המערכת. את הטפסים הללו תוכלו לשלוח בנוחות ללקוחות שלכם, והם יוכלו אפילו לחתום עליהם דיגיטלית! כך תחסכו לכם וללקוחות שלכם המון זמן ומאמץ.
אם יש לכם טפסים שלא קיימים במערכת ותרצו להעלות אותם – אין בעיה. תוכלו להעלות אותם ולשלוח ללקוחות לחתימה.
כפי שניתן לראות, המערכת היא כל מה שכל יועץ משכנתאות צריך. כך תוכלו לעבוד ביעילות, במהירות ובקלות.
לפרטים נוספים – https://www.wisecard.co.il/crm
